Q1并购报告｜共计34支私募基金以并购方式退出
发布者：金融小镇网 发布时间：2022-04-20 16:50:12核心发现
2022年Q1，并购市场受到新冠疫情持续蔓延等境内外多重不确定因素的影响，进而导致中企并购市场表现相较去年同期有所下滑
本季度共计34支私募基金以并购的方式成功退出，同比下降超三成
受大额案例影响，北京交易规模居于榜首，汽车行业和能源及矿业交易规模排名靠前
第一部分 中企并购市场数据分析 ▼并购市场宣布交易季度趋势 ▼并购市场宣布交易月度趋势 2022年3月，中企并购市场交易活跃度和交易规模双大幅回升近一倍。2022年3月披露预案538笔并购交易，环比上升97.78%，同比下降19.70%；当中披露金额的有409笔，交易总金额为269.53亿美元，环比上升99.74%，同比下降42.62%。 ▼并购市场完成交易季度趋势 2022年Q1共计完成649笔并购交易，环比下降26.91%。同比下降38.89%；当中披露金额的有540笔，交易总金额为427.78亿美元，环比下降26.55%，同比下降10.83%。中企并购市场完成并购案例数量持续下降，交易规模小幅下降。 ▼并购市场完成交易月度趋势 2022年3月共计完成196笔并购交易，环比上升9.50% ，同比下降51.72%；当中披露金额的有156笔，交易总金额为81.52亿美元，环比下降38.40%，同比下降46.21%。中企并购市场完成并购案例数量小幅上升，交易规模下降。 第二部分 私募基金以并购方式退出概况 ▼私募基金以并购方式退出回报 2022年Q1，共计34支私募基金以并购的方式成功退出，回笼金额92.55亿元。 2022年1月20日，东方盛虹（000301.SZ）全资子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司收购盛虹炼化13.2861%股权，苏豪控股旗下江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金（有限合伙）成功退出，回笼金额35.09亿元。 2022年2月7日，广西柳工机械股份有限公司（000528.SZ）吸收合并广西柳工集团机械有限公司，国家服务贸易创新发展引导基金旗下广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙）等基金机构成功退出，回笼金额30.29亿元。 2022年1月25日，新疆天业股份有限公司（600075.SH）竞拍得到新疆天业汇合新材料有限公司15.1515%股权，国投创益旗下中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司基金成功退出，回笼金额5.65亿元。 第三部分 中国企业并购市场重大案例 2022年Q1，超10亿美元规模完成并购交易4笔，超1亿美元完成并购案例71笔，其中交易规模最大的是是总部位于香港ESR Cayman Limited（01821.HK）以51.92亿美元收购房地产基金管理公司ARA Asset。 ▼境内完成并购大额案例 2022年1月10日，广宇发展（000537.SZ）通过资产置换方式收购鲁能新能源（集团）有限公司100.00%股权，交易金额18.39亿美元。通过本次交易，广宇发展将实现业务转型，主要业务将变更为风能和太阳能的开发、投资和运营。 2022年2月7日，广西柳工机械股份有限公司（000528.SZ）吸收合并广西柳工集团机械有限公司，交易金额11.68亿美元。交易后，柳工全面推进建筑机械、农业机械、混凝土机械等业务的快速发展。 ▼跨境并购数据趋势 2022年Q1共计完成28笔跨境交易，环比下降57.14%；当中披露金额的有22笔，交易总金额为121.03亿美元，同环比上升186.33%。其中出境并购19笔，入境并购9笔。 ▼跨境完成并购案例 2022年1月20日，总部位于香港ESR （01821.HK）收购房地产基金管理公司ARA Asset全部股本，交易金额51.92亿美元，创建亚太地区最大的房地产基金管理公司。 2022年2月11日，荷兰宝马收购华晨宝马25%股权，交易金额43.88亿美元，宝马成为首家在华合资企业中拥有多数股权的外国汽车制造商。 第四部分 并购市场行业地域分析 2022年Q1，广东省并购完成案例数量居于第一，北京交易规模居于全国首位。2022年Q1并购案例主要集中在制造业、医疗健康、IT及信息化及房地产。 根据CVSource投中数据显示，2022年Q1制造业交易数量最多，共143起，占比22.0%，其次分别为医疗健康、IT及信息化、房地产以及金融等。就披露交易规模来看，2022年Q1制造业占比最大，以82.01亿美元占比19.2%，紧随其次为金融，以63.7亿美元占比14.9%，汽车行业、能源及矿业以及房地产，交易金额分别为56.35、42.9、37.66亿美元，相应占比为13.2%、10.1%、8.8%。 来源：清科研究中心
金融小镇网（www.financetown.com.cn）声明本网站所收集的部分公开资料来源于互联网，转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，也不构成任何其他建议。金融小镇网|创投小镇网是中企报集团旗下金融园区综合资讯平台，汇聚各省市金融小镇/创投小镇发展动态，聚焦金融、创投、私募等热点资讯，服务金融类投资类企业，免费提供入驻咨询、优惠政策申请服务！
