刚刚！科创板史上第三大IPO过会！实控人是国资委

上交所上市委员会定于2023年5月17日召开2023年第36次上市委员会审议会议，审议华虹半导体有限公司,审议结果通过。

华虹半导体有限公司（“华虹宏力”）是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。本次IPO保荐机构为国泰君安、海通证券，会计师为安永华明，律师为上海市通力，此次IPO拟募资180亿元，募资规模位列科创板第三位，仅次于中芯国际和百济神州。

公司立足于先进“特色IC+功率器件”的战略目标，以拓展特色工艺技术为基础，提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。主要向客户提供8英寸及12英寸晶圆的特色工艺代工服务，在不同工艺平台上，按照客户需求为其制造多种类的半导体产品；同时为客户提供包括 IP设计、测试等配套服务。

根据 TrendForce 的公布数据，在嵌入式非易失性存储器领域，公司是全球最大的智能卡IC制造代工企业以及国内最大的MCU制造代工企业；在功率器件领域，公司是全球产能排名第一的功率器件晶圆代工企业，也是唯一一家同时具备8英寸以及12英寸功率器件代工能力的企业。公司的功率器件种类丰富度行业领先，拥有全球领先的深沟槽式超级结MOSFET以及IGBT技术成果。

根据ICInsights发布的2021年度全球晶圆代工企业排名中，华虹半导体位居第六位，中国大陆第二位。公司在报告期内的业务增长均高于同行标杆企业或全球行业平均，同时，公司也是全球领先、中国大陆排名第一的特色工艺晶圆代工企业。

控股股东、实际控制人

截至2022年12月31日，直接控股股东华虹国际实际直接持有公司347,605,650股股份，占公司股份总数的26.60%。华虹集团直接持有华虹国际100%的股份，华虹集团通过华虹国际实际间接持有发行人347,605,650股股份，占发行人股份总数的26.60%，系发行人的间接控股股东。

上海市国资委直接持有华虹集团51.59%的股权，系发行人的实际控制人。

募集资金用途

华虹宏力本次拟发行股份不超过433,730,000股（即不超过本次发行后公司总股本的25%，包括超额配售选择权），本次发行的募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

主要财务数据和财务指标

报告期内，公司营业收入分别为673,702.63万元、1,062,967.75万元和1,678,571.80万元，归属于母公司股东的净利润分别为50,545.75万元、165,999.74万元和300,861.26万元。

报告期各期，公司在消费电子领域的收入分别为410,113.51万元、670,625.64万元和1,075,329.63万元，占主营业务收入比例分别为61.77%、63.73%和64.52%，整体呈上升趋势；但在包括通讯产品和计算机在内的广义消费电子领域，公司的收入分别为522,567.47万元、848,295.80万元和1,293,562.45万元，占主营业务收入比例分别为78.71%、80.61%和77.61%，受手机市场需求下滑的影响，2022年在广义消费电子领域的收入占比有所下降。

报告期内，公司研发费用情况如下：

报告期内，公司与同行业上市公司研发费用率水平的对比情况如下：

发行人选择的具体上市标准：市值200亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位。

发行人科创属性相关指标

报告期各期，公司获得的扣税后计入损益的政府补助分别为40,043.21万元、69,126.63万元和72,750.65万元，占当期净利润比例分别为855.53%、47.25%和26.69%，当期计入归母损益的政府补助金额分别为30,301.17万元、57,652.39万元和40,406.24万元，占当期归母净利润的比例分别为59.95%、34.73%和13.43%。

上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表：（1）结合主要产品各项技术量化指标、迭代趋势等，说明是否拥有较强的科技创新能力、国际领先技术并在同行业竞争中处于相对优势地位；（2）结合行业需求变化、新增产能消化等，说明收入增长的可持续性。请保荐代表人发表明确意见。