IPO 1过1，撤换投行、募资翻倍，三闯IPO成功过会

截至目前，2022年科创板上市委共审核79家IPO企业，75家获通过，4家暂缓审议。

江苏微导纳米科技股份有限公司以原子层沉积（ALD）技术为核心，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售，向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。

自成立以来，公司通过不断吸纳国内外优秀人才和研发投入，先后设立江苏省原子层沉积技术工程技术研究中心、江苏省外国专家工作室、江苏省博士后创新实践基地、江苏省研究生工作站等科研平台，在原子层沉积反应器设计技术、高产能真空镀膜技术、真空镀膜设备工艺反应气体控制技术、纳米叠层薄膜沉积技术、高质量薄膜制造技术、工艺设备能量控制技术、基于原子层沉积的高效电池技术等前沿科技领域持续构筑和强化技术壁垒，并在此基础上继续深化ALD技术在下一代光伏电池、集成电路、先进存储等方面的技术储备，为客户提供更丰富的高端薄膜沉积产品。

公司本次发行前总股本40,900.9823万股，按照本次发行10,225.0177万股计算，本次发行后总股本为51,126.0000万股。

此次IPO拟募资10亿元，用于基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目、基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目、集成电路高端装备产业化应用中心项目、补充流动资金。

微导纳米首次IPO冲关的拟募资额为5亿元，仅为最新的拟募资额的一半。

1、第三次冲关IPO

此次系微导纳米第三次冲关IPO，公司前两次IPO冲关的保荐机构都是中信证券。微导纳米首次IPO冲关的拟募资额为5亿元，仅为最新的拟募资额的一半。

微导纳米首次冲关上交所科创板IPO于2020年6月22日获受理，并于2020年7月21日收到上交所问询，但2020年12月15日，上交所网站发文宣布终止对微导纳米首次公开发行股票并在科创板上市的审核。

就在首次IPO被终止的当月，微导纳米就开始了第二次IPO冲关。2020年12月23日，微导纳米与中信证券签订IPO辅导协议。2020年12月28日，中信证券向证监会江苏监管局报送了中信证券的辅导备案申请材料并获得受理。但2021年8月9日，中信证券向证监会江苏监管局报送关于终止微导纳米首次公开发行股票并上市辅导工作的申请报告。该报告称，综合考虑微导纳米的上市计划安排，经中信证券与微导纳米友好协商，双方一致同意终止辅导，中信证券向证监局提出终止辅导备案的申请。

2、微导纳米是一个家族企业

万海盈投资直接持有公司 23,258.1624 万股股份，占公司总股本的比例为 56.86%，为公司控股股东。

王燕清、倪亚兰、王磊组成的家族通过万海盈投资、聚海盈管理、德厚盈投资间接控制公司67.34%的股份，同时王磊担任公司董事长、倪亚兰担任公司董事。

王燕清、倪亚兰系夫妻关系，王磊系王燕清、倪亚兰之子，王燕清、倪亚兰、王磊系公司的实际控制人。

除了微导纳米外，王燕清还实际控制另一家同在无锡的A股上市公司——先导智能，目前先导智能市值接近1000亿元，是无锡A股市值第二高的公司。王燕清目前任先导智能董事长、总经理。

3、报告期业绩情况

2019年-2021年，公司营业收入分别为2.16亿元、3.13亿元、4.28亿元，净利润分别为5455.11万元、5701.44万元、4611.37万元；同期公司主营业务毛利率分别为 53.97%、51.89%、45.83%。

报告期内，公司研发费用分别为3,109.05万元、5,373.47万元、 9,704.00万元，研发费用率分别为 14.41%、17.19%、22.68%。

来源：IPO上市实务

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