社保基金累计投资超40只基金，投资收益高达2400亿

社保基金全称是全国社会保障基金，是国家社会保障储备基金，由中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和国务院批准的其他方式筹集的资金构成，于 2000年8月设立，专门用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂，由全国社会保障基金理事会负责管理运营。

从2004年起，社保基金就开展了实业投资。首个出资的股权投资基金是海富产业基金旗下的中比基金。2006年，社保基金向渤海基金（国资）投资10亿元；2008年，承诺对鼎晖投资与弘毅投资各投资20亿元，标志着社保基金加大对私募股权基金投资。此后，社保基金就开始大举进入VC阶段的股权投资机构。

金融小镇网据其不完全统计，截至今年9月，社保基金已累计投资46只私募股权投资基金，涉及股权投资机构约30家，累计投资额约900亿元，GP涵盖国内一线机构，如红杉中国、高瓴、IDG资本、君联资本、经纬中国、弘毅投资、国投创新、中信资本、鼎晖投资、招银国际、CPE源峰、金浦投资、博裕资本等。

其中，社保基金向君联资本和弘毅投资分别累计出资4次、对鼎晖投资出资3次，对高瓴出资2次，对赛富投资基金出资2次。从基金类型看，这些基金覆盖早期基金、成长基金、创业基金、并购基金，以及FOF基金和基础设施基金。

今年以来，社保基金也多次出手。今年6月，全国社保基金出手投资了一家PE机构——海富产业基金。7月，全国社保基金完成了对先进制造产业投资基金二期出资。

自开展实业投资以来，社保基金取得了不错的业绩。截至2022年6月末，累计投资规模近3000亿元，取得投资收益超过2400亿元。其中，直接股权累计投资超过2000亿元，投资收益超过1800亿元，年化投资收益率约12%；股权基金累计投资超过800亿元，投资收益超过500亿元，年化投资收益率约14%。

社保基金有关部门负责人表示，在直接股权投资中，社保基金会优选符合国家战略、关系国计民生的投资项目，持续加大对清洁能源、基础设施、粮食安全等重点领域的投资布局。在股权基金投资中，坚持与市场头部基金管理人合作，主要投向先进制造、新能源、新一代信息技术、节能环保、生物技术等为代表的战略性新兴产业，占比超过56%；投向民生领域、基础设施领域的占比分别超过15%和12%。

穿透来看，股权基金投资撬动社会资本超过1.6万亿元，为近6000家企业提供资本金支持，覆盖企业员工人数超过660万人，获得国家级奖项40个，投资推动370余家企业上市，超过A股新上市企业数量的8%，取得良好社会效益。

来源：创业资本汇

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